担当するお客様(経営者)に対し、財務(税務・会計)を中心としたコンサルティング業務愛知県名古屋市エリアの中小企業を中心とした経営者のパートナーとして、各社の事業を税務・会計の立場からサポートする仕事です。
一人あたりの担当者数は30社程度。
お客様によって相談内容は様々です。
一日の訪問先は2件から多くて4件程度。
担当するお客様へ定期訪問する中で短期~中長期的な観点でアドバイス・提案を行っています。
必要があれば、代表や弁護士、司法書士、社会保険労務士などと協力し、お客様の課題解決に向けて取り組んでいきます。
代表が勤務税理士として在籍をしていた時代からお取引きのある長年信頼関係があるお客様が多く、経営基盤は非常に安定しています。
(法人170社・個人確定申告書作成数500ほど)=========経営者からの相談例=========・試算表の確認作業や改善提案を相談したい。
・確定申告、青色申告の承認申請をお願いしたい。
・決算期に向けた事前の対策や節税対策(消費税対策など)を提案してほしい。
・税金の法改正の情報をすぐに教えてほしい。
・社内の月次決算のサポートをしてほしい。
・会社の経理レベルを全体的に向上したい(会計ソフトの導入、サポートなど)。
担当するお客様の業界・事業課題・経営者によって相談内容は様々です。
上記のほか、事業継承や生損保の保険などの相談もあります。
========一日の仕事の流れ========09:00
全体会議09:30
お客様先へ訪問12:00
お昼休憩13:00
お客様先へ訪問15:00
帰社・資料作成や提案事項の整理など17:00
上司へ報告・連絡・相談など18:00
業務終了