資産運用相談業務!【預かり資産】※業界経験者歓迎 (@尼崎信用金庫)

各支店の渉外担当の提案活動をサポートする業務です。
法人・個人のお客様への保険商品や投資信託などの提案を側面からバックアップします。
金融商品(投資信託・保険商品など)の契約促進、若手職員の知識のレベルアップをサポートするポジションです。

【具体的には】
◆資産運用の提案サポート支店の渉外担当と同行し、お客様を訪問。
資産運用に関するニーズのヒアリングから、提案、契約に至るまで渉外担当を側面からサポートします。
また、支店窓口に来られた、お客様に対応することもあります。
◆職員研修若手職員対象の研修講師として、資産運用に関するレクチャーを行います。
また、各支店からの金融商品に関する質問にも対応します。

【入庫後の流れ】
本支店に配属。
当庫の概要やコンプライアンス、商品について学びます。
その後、OJTで仕事の内容を覚えていただきます。
経験やスキルに応じて仕事を任せていきます。
金融商品や銀行業務については、研修会や勉強会、庫内の検定試験などで知識を深めることができます。
サポート役として、やりがいを実感!支店の渉外担当の活動をサポートする事が当庫の預かり資産の仕事。
お客様と渉外担当者の関係性を見てニーズを探り、渉外担当者より一歩深い切り口で、商品の提案をサポートしていただきます。
渉外担当者の成長やお客様の「ありがとう」がやりがいに繋がる仕事です。