「相続」に関連するお客様のご相談に対応し、お客様の希望や悩み
に対する解決策を企画提案し実現策に導く、相続コンサルタントの
お仕事です。
【具体的な業務】
1.相続相談会の相談担当者としてお客様のご相談に応じる
2.相続電話相談の相談担当者としてお客様との対応をする
3.お客様へのお手紙・ご提案書の作成とアフターフォローを行う
4.お客様の相談案件の窓口担当者としてお客様との対応を行う
【研修について】
1.先輩相談者の相談に同席し3ケ月から6ケ月の相談研修を行い
ます。
2.1と共に、お客様提案資料の作成と専門知識を学びます。
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