お客様の人生を考える【フィナンシャルプランアドバイザー】 (@アクサ生命保険株式会社)

生命保険のコンサルティングセールス◎お客様の人生設計を行い、夢の実現のお手伝いをしていきます。
◎保険を売ることが仕事ではありません。
結婚、出産、マイホーム購入、セカンドライフ、など人生には様々な岐路があります。
もちろん保険の提案はしますが、お客様にしっかりと人生のことを考えていただいてください。
そして描いたライフプランを実現できるよう、アドバイス、サポートをしていくのが私たちの仕事です。

▼お客様の開拓ご紹介やお問い合わせによる新規顧客。
また週に1回チームで新規顧客開拓のためのミーティングを行います。

▼面談お客様に信頼され、パートナーとして認めていただくには、時間をかけじっくりと人と人との関係性を深めていく必要があります。
“売る”という気持ちでは、信頼をしていただくことなどできません。
お客様に寄り添い、お客様のことを考え抜く。
そんな姿勢が信頼を生む第一歩です。
まずは先輩が同行しますので、関係性の作り方、ライフプランの練り方、商品のご案内の仕方などを学んでください。
慣れてきたら基本的な営業の仕方は各個人に任せますので、先輩のいいところを盗みながら、自分なりの方法を見つけてください。

▼ご提案支出入、これからの人生設計を伺いながら、ライフプランを作成しご提案。
また急な人生の変化(病気・転職・家の購入など)があった場合には、ライフプランや保険の見直しを行います。
何かあったときに声をかけていただける存在を目指してください。