フィナンシャルプランアドバイザー ＜女性活躍中＞ (@アクサ生命保険株式会社)

生命保険を通じ、お客さまの夢の実現へのお手伝いをモットーとしています。
今後の人生設計に、悩みや課題をお持ちのお客さまに対し、 一人ひとりに最も合ったライフプランをご提案するのが、 フィナンシャルプランアドバイザーの仕事です。
LNASというライフプランを行い、万が一の時でもお客様の夢の実現の為に必要な生命保険のご提案を行いますので、決まった商品をお勧めするのではなくお客さのご要望に合ったオーダーメイドの保険設計、提案を行います。
あなたならではの、オーダーメイドのご提案を期待しています。


【具体的な仕事内容】
■お客さまとのカウンセリング
アクサ生命保険という会社・事業・商品についてお客さまに説明します。

この段階はお客さまが理解することが目的のため、商品提案は行いません。
■お客さまのライフプランの把握
お客さまの将来の夢や目標をお伺います。

現在の収入や生活スタイルも確認の上、お客さま一人ひとりに合った
ライフプラン設計の準備を行います。
■お客さまへのご提案
お客さまの現状や将来の想定に合うようなライフプランをご提案します。

しっかりとご納得いただいた後、契約へと進みます。