フィナンシャルプランアドバイザー (@アクサ生命保険株式会社)

お客様のトータルライフプランを創るコンサルティング営業アクサ生命の保険は「万が一」に備えるためだけのものではありません。
お客さまがどのような時にも「常に万全」である保険を目指しています。
もしもの時も万全にお客さまを支えるパートナーであることがアクサ生命の使命であり、存在価値だと自信を持っています。

【具体的な仕事内容】
◆Step1：お客さまとの面談
自己紹介を兼ねてアクサ生命保険という会社・事業・商品について
お客さまに説明します。

この段階はお客さまが理解することが目的のため、商品提案は行いません。

また、対象は個人・法人の両方になります。
◆Step2:お客さまの夢や目標の把握
お客さまの将来の目標、実現したいことを伺います。

現在の収入や生活スタイルも確認の上、お客さま一人ひとりに合った
ライフプラン設計の準備を行います。
◆Step3:ご提案
設計したライフプランを提案します。

お客さまの現状や将来の想定に合った、根拠のある提案を行います。

納得いただいた後、契約へと進みます。

※転勤がないため、自分のお客さまとは長いお付き合いになります。