ファイナンシャル・コンサルタント ※FP資格は入社後、取得OK (@株式会社エイジェントヴィレッジ)

法人・個人のお客様向けに、ビジネスプランやライフプランに合った保険・金融商品の紹介や、資産運用の提案。
※イチから指導します、未経験者も安心！ライフプランの検討や税制のメリットを活用するアドバイスなど、人と企業が生き抜くための様々なご相談に応えます。

【FPに興味があればOK】
社内外の研修・講座を活用してFP業務について知識を深めます。
FPの資格を持っていない方は、まずFP資格取得からスタート。
資格取得を通じて、仕事で必要になる知識を学んでください。
その後、先輩社員のアシスタントとして営業現場などに同行し、お客様との対話の進め方や提案の仕方などを学びます。

【具体的には】
医療法人をメインとするお客様に向けて、以下のような幅広い業務を展開。
■金融資産・不動産の運用プラン策定■タックスプランニング■生命保険・損害保険商品のご紹介および保険代理業■投資信託の金融商品仲介■相続や事業承継プランのご提案■資産形成アドバイス■ニュースレター作成など各種情報のご提供■マネープランに関する各種セミナー講師 など仕事だけでなくプライベートにも活かせる知識FPは、特別な人や企業だけのものではありません。
万一の病気に備えた保険やマイホーム購入のためのローン契約など、一般の生活の中で役立つ情報をお届けできるのがFP。
仕事で獲得したFPの知識は、自分自身のライフプランを充実させるためにも活用できるのです!今後、より多くの人から求められる職種でもあります。
目標達成ではなく当社ビジョンを追求することが目的コンサルティング営業として、FP相談や保険商品・証券などの年間取扱目標を設定していますが、目標数値をクリアすることが私たちの仕事の目的ではありません。
もちろん目標達成度に応じたボーナスが支給されますが、お客様に高い満足度をご提供することでお互い成長し、尊敬しあえることこそが当社の真の目的です。