◎ご来店されたお客様に対し、将来の教育費・年金・住宅等のライフプランのアドバイス、サポートをお任せします。
★海外勤務でも日本人対応がメイン!主に、国内在住または海外に居住する(または居住を目指す)日本人に向けて教育費や留学、住宅などの保険、年金や相続などのサポートを行う仕事です。
《具体的な流れ》
▼来店されたお客様に、将来実現したい人生設計(ライフプラン)をヒアリング。
※相談内容:お子様の教育費、留学、住宅購入、年金(海外移住)、相続等
▼伺ったライフプランを軸とし、将来必要な資金等を試算。
オリジナルソフトを活用しシミュレーション、具体的に算出します。
▼お客様と会話をしながら、具体的なプランについて説明&アドバイス。
金融や保険など国内外の商品を考慮し、最適なプランを提案します。
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【入社後は?】
国内の店舗で知識やアドバイスなどの基本業務を学んだ後、習熟度に応じて、希望者は海外店舗に配属いたします。
舞台は用意されていますので、あなたの頑張り次第です。
◎現在15名のスタッフが海外勤務中です!人に寄り添い、人と繋がる、ライフプランニングの仕事お客様の人生設計を一緒に考えるライフプランアドバイザーの仕事。
結婚して、子どもが生まれて、家を建てて…という人生の節目節目に頼りにしていただける、魅力ある仕事です。
海外拠点では、現地で活躍する日本人経営者や大企業の役員様、大使館駐在員の方々等を相手に、日本国内とは一味違うスケール感で仕事ができます。