残業なし！営業事務【少人数の保険代理店で、楽しくオシゴト】 (@株式会社クリアエージェンシー)

お客様からの電話応対、見積書作成、保険契約更新の案内状作成、銀行振込確認など◎電話応対多い時で1日20～30件ほど電話がかかってきます。
保険の契約内容についての問合せや契約更新に関する確認、中には「事故をおこした！どうしたらいい？」といった内容まで。
オフィスにあるファイルや手元のパソコンのデータなどを参考にしながら、スムーズにご案内してください。
その後は、担当営業に連絡してください。
◎保険契約更新の案内状作成たとえば自動車保険だと、1年に1回更新手続きが必要です。
期限が切れる前のお客様をリストアップして案内状を作成し、郵送します。
「このお客様は自動車を購入して、息子さんも免許を取得したばかり。

だからこのプランがお得では」と提案も行います。
変化するお客様の環境に合わせて、ご案内してください。
◎銀行振込確認お客様から銀行に入金されているかどうか、銀行からFAXで連絡されますのでご確認ください。
担当営業が領収した場合は、直接銀行に入金してください。
★各お客様に担当営業がいますが、全てのお客様を会社のメンバー全員でサポートするのが私たちのポリシー。

チームワークで連携しながら、お客様へのご提案・対応を行っています。