財産コンサルタント★お客様の財産・継承の悩みを解決します (@株式会社日本資産総研ワークス)

資産承継・資産活用をサポートする仕事。
お客様は金融機関等からのご紹介が中心／飛び込みはありません“あなたに頼んでよかった”とお客様に感謝される仕事です。
≪お取引先は≫会計事務所、銀行、保険会社、不動産業者、建設業者などからの紹介がほとんど。
また当社が開催するセミナーからお客様とのお付き合いがスタートすることもあります。
お客様は不動産事業や農業を営まれている個人地主さんが約7割、企業オーナー様が約3割といったところです。
≪主な仕事の流れ≫1.お客様の財産、収支の分析（財産の健康診断）
↓ 2.問題点の発掘、問題解決のご提案（財産の手術計画）
↓ 3.提案内容の実行（財産の手術）上記3ステップの中で、お客様と問題点を共有し、信頼関係を構築していきます。
グループ会社の専門家との幅広いネットワークも当社の強みです。
また弁護士や税理士、会計士と連携して案件を進めます。
あなたはお客様の「窓口」として、お客様の悩みを伺い、そこから各専門家と相談して問題解決にあたっていきましょう。
※2～3名のチーム制ですので、未経験者も安心です。
≪仕事の詳細／徐々に仕事を覚えていきます≫財産評価（土地・家屋・有価証券・保険 等）収支分析（個人・法人シミュレーションの作成）相続分析各種検証業務（有効活用・建築・不動産売買・保険 等）…等★挨拶や名刺の渡し方から教える「基礎研修」後、先輩の同行からはじめましょう。
仕組みが分かる程度の税務や保険、不動産等の知識が必要ですが、入社後、仕事をしながら学んでいけばOK。
（専門家程の知識は必要ありません）3年ほどかけてあなたを育成します！