売り込みではなく提案ができる！財務コンサルタント◆未経験ＯＫ (@株式会社Ｊパートナー)

『お客様の相談役・マネードクター』として、ライフプラン設計・財産管理台帳作成、資産形成・相続対策提案個人の資産家や中小企業の役員へのファイナンシャルプランニング、企業の財務コンサルティングなど、幅広いコンサルティング業務に携わっていただきます。
個人向けのライフプランを踏まえた最適な保険提案、資産運用提案、相続対策提案を始めとして、法人向け(中小企業中心)にも役員の財産管理など広くサポートしていきます。
まずは上司の指導を受け、仕事の流れや現状のコンサルティング業務について勉強していただきます。
仕事に慣れるための研修もご用意しますのでご安心を。
既存顧客のフォローの他に、新規開拓は飛び込みやテレアポではなく、定例の専門家セミナー参加者へのアプローチや当社がパートナー契約を結んでいる士業ブレーンに紹介頂いています。
また、最近は当社のWebサイトを見てからの依頼も増えています。
ですから積極的に売り込むことはなく、提案に重点を置けますよ。
※将来的には適性に合わせて、相続手続き業務や経理代行・税理士補助業務など他の分野に挑戦することもできます。
幅広い知識を身につけたり、資格を取得したりなど、自分の可能性を広げることができる環境です。
しっかり提案力を身につけたい方は特に大歓迎します。