【資産運用のアドバイスや金融商品のご提案】
●社内で学んだ金融商品や投資の知識、経済状況を個人投資家の方々にお伝えし最適な資産運用をご提案します。
【業界未経験の女性が活躍中】
●この仕事は「商品外務員」という資格が必要になります。
入社後は、資格試験の合格に向けた勉強からスタート!入社1ヶ月程度で合格した女性社員も多数!社内研修も設けているので知識がない方でも、勉強する意志があれば大丈夫です!
【資格取得後】
●個人投資家のお客様を探します。
投資セミナーの開催準備・参加のご案内、DM発送を行い、セミナー後のアンケートや、電話などにより反響のあったお客様にアポイントを取り、各金融商品の特徴やメリットをご紹介します。
【お付き合いのあるお客様をサポート】
●今後必要になる情報の提供や市況連絡をします。
また「オススメの金融商品」や「投資判断に役立つ情報」をお客様へお伝えしていきましょう!
【まずは上司と同行しながら】
●決して1人放り出すようなマネはしません!新しいお客様の場合は特に、必ず上司や先輩が同行します。
はじめは、礼儀やマナーを心掛けて、”話の進め方”を学んでいきましょう!