既存顧客へのコンサルティング営業 (@株式会社Ｊパートナー)

既に取引のある個人や法人企業に対して、保険を使った相続対策や資産形成の提案。
商談は1日1～2件。
個人の資産家や企業の財務コンサルティングなど、幅広いファイナンシャルプランニングに携わって頂きます。
提案するのは、ライフプランを踏まえた最適な保険提案、相続対策提案、外貨年金保険等でインフレ対策提案、役員退職金など大きな出費に備える企業の貯蓄の役割を果たす「長期平準定期保険」「逓増定期保険」などです。
既存顧客のフォローの他に、新規開拓は飛び込みやテレアポではなく、定例の専門家セミナー参加者へのアプローチや当社がパートナー契約を結んでいる士業ブレーンに紹介頂いています。