リテール営業(投資信託・年金保険・外貨預金などの提案) (@株式会社鹿児島銀行)

既存顧客に対するリテール営業。
豊富な金融商品の中から、お客さまに最適な商品を提案・販売します。
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【具体的には】
個人のお客さまの大切な資産をお預かりして運用するために、ニーズにふさわしい金融商品(投資信託・年金保険・外貨預金など)を提案・販売します。

▼既存でお取引のあるお客さまからニーズをヒアリング
▼幅広い商品の中から、お客様の資産状況やライフプランに応じた商品のご提案
▼借り換えなどの定期的なフォロー提案 など※「信頼関係」がこの仕事のキーワード。
大切な資産を預けることのできる人物か、お客様はよく見ています。
お客様目線に立った誠実なご提案が何よりも大事です!——

【商品マッチングシステムを導入!】
既存のお客様の情報を管理するシステムとの連携で、お客様に合ったおススメの金融商品が表示されるシステムを導入。
膨大な商品の中から、ピックアップされるため、お客様との相談時や、ご提案時に非常に役立つシステムとなっています。
——★いずれは商品導入企画に携わることも!入社後は、随時開催されている講習会やOJTで当銀行の業務内容、商品知識を学びながら、徐々に独り立ちを目指していただきます。
本人の希望次第ではNYやシンガポール、香港、カナダなどの証券会社に出向研修も可能。
ゆくゆくは本部での商品導入や折衝など、企画に携わる部署へのチャレンジも目指してください!