<経営者のベストパートナーとして活躍>資産形成コンサルタント (@株式会社インベストメントパートナーズ)

経営者でもある開業医の方々を対象に、一人ひとりの夢・目標・課題を共有し、その人生観と共に資産形成に関するコンサルを行います。
資産形成・運用・リタイア後の人生を視野に入れたコンシェルジュ型資産運用マネジメントを行います。
医療を通じて患者様の「暮らし」や「いのち」と真正面から向き合っているドクターは、ご自身のことまで手が回らないのでは。
そう考えた私たちはそういった経営者でもある開業医の方々に、資産運用を通してサポートすることで、本業に専念していただくサービスをご提供しています。

【オーダーメイド型のコンサルティング】
具体的には・仕事のリタイア後どんな人生を送りたいのか・今の資産形成(保険や年金、貯蓄、不動産など)で不安に思っていることはないかなど、お客様の目的、課題をしっかりとヒアリングしていただきその上で、一人ひとりの目的や課題に合わせたライフプランを設計、提案。
投資・不動産・節税相続・法人化・新規事業・保険・教育資金などあらゆる側面からアプローチし、トータル的な改善・発展を図ります。
主な業務の流れ顧客開拓または、反響営業で興味をお持ちの方に資料を送付し資料内容を説明した上で、依頼があれば分析結果を基に解決策を提示。
定期的にプランの見直しや課題解決を行いながら、信頼関係を構築していきます。
資産形成に成功されている方々の思考プロセスを体系化経験者のみが知る成功ポイントを予めお伝えすることで、資産形成未経験者の方でも満足度の高いスタートを切って頂くことができています。
商品を売るのではなく、お客様が人生設計を考える上でしっかり検討できる理想の環境をご用意し、理想の選択をしていただくことが私たちの仕事です。