まずは見込顧客リストから中小企業を中心とした法人企業へ電話にてアポイントを取得します。区分所有オフィスについて説明し、商談の機会が得られた後、顧客にとって最適な投資戦略・計画・不動産物件を紹介するために訪問します。商談では運用についてのコンサルティングを実施。資産保有だけでなく、相続対策や会社の財務バランス等を考慮したプランニングを行います。
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